奢侈品消費回流，Dufry、阿里、王府井等多方巨頭入局 海南免稅業(yè)變局在即

12月12日雅詩蘭黛攜手中國免稅品(集團)有限責任公司(簡稱“中免集團”)于海南三亞海棠灣免稅購物中心發(fā)布全新第七代小棕瓶,旗下三大代言人楊冪、李現(xiàn)與宋祖兒齊聚現(xiàn)場。雅詩蘭黛還與中免集團聯(lián)合推出了兩款獨家套裝:雅詩蘭黛鎏金小棕瓶兩支裝,以及雅詩蘭黛夜間修護摯愛套裝。兩款套裝僅在海南、上海、北京、杭州和廣州的中免免稅店發(fā)售。

將如此重要的小棕瓶新品發(fā)布安排在海南三亞海棠灣免稅購物中心,可見化妝品巨頭雅詩蘭黛對海南免稅消費的重視程度。

據(jù)LADY OL不完全統(tǒng)計,海南四大免稅商業(yè)體下半年來COACH、軒尼詩、Jimmy Choo、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、卡地亞、Alexander McQueen、Prada、CANADA GOOSE、Moschino、Roger Vivier等品牌陸續(xù)入住或新裝開業(yè)。

貝恩咨詢《2020年中國奢侈品市場》報告數(shù)據(jù),截至10月份,2020年海南免稅消費總額210億元,同比增長98%,海南離島免稅購物成為驅動奢侈品消費增長的重要引擎。

6月29日,財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布《關于海南離島旅客免稅購物政策的公告》,新政策帶來的利好有免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元;離島免稅商品品種由38種增至45種;取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定;以額度管理為主,大幅減少單次購買數(shù)量限制的商品種類等。

新政策強有力的刺激下,7月1日至8月18日49天4家離島免稅店銷售額50億元,今年國慶中秋8天長假,海南離島免稅購物額達10.4億元。

2016年開始的免稅業(yè)相關政策

除了政策利好加持,中國消費者的購買行為回流國內(nèi)也是重要因素。消費觀念的改變也助推著免稅業(yè)的發(fā)展。“未來3-5年,奢侈品和高端品牌的市場需求將非常巨大。”螞蟻集團國際事業(yè)群總裁趙穎認為,中國現(xiàn)在約有300萬的中等收入家庭,他們消費潛力大,且購買能力強,能夠推動奢侈品和高端品牌的增長。

因為疫情影響導致出境游受阻,少了中國買家的海外免稅零售巨頭可謂哀鴻遍野。連續(xù)6年全球排名第一的瑞士Dufry上半年收入暴跌62%,全球排名第二的韓國樂天第二季度銷售額同比下降了62%,其他免稅集團新羅、新世界、Hanatour免稅收入分別同比下滑64%、60%、93%。

慘淡業(yè)績背后,是受疫情重創(chuàng)的機場客源的“斷崖式”下跌,海外機場旅客吞吐量同比均下滑九成以上。中免集團卻在一眾頹勢中脫穎而出,以上半年193.10億元的營收躍居全球旅游零售商排行榜第一位。

短期而言,疫情還會加速境外免稅消費的回流,貝恩咨詢給出今年國內(nèi)市場在中國消費者全球奢侈品消費中的占比達到70%~75%,創(chuàng)下歷史新高。

盡管免稅消費業(yè)已經(jīng)成為2020年的重要風口,海南離島免稅消費卻一直由中免集團“把持”。

公開信息顯示,目前海南共有4家離島免稅店:?？诿捞m機場免稅店、海口日月廣場免稅店、瓊海博鰲免稅店、三亞海棠灣免稅店,均是由中免集團(中國中免旗下全資子公司)經(jīng)營。

由于經(jīng)營免稅業(yè)務需要獲得國家統(tǒng)一發(fā)放的經(jīng)營牌照,讓眾多盯上這塊“大蛋糕”的資本望而卻步。截止目前,市場中一共僅發(fā)布10張免稅牌照,其中3張歸屬于中國中免,其他7張分別歸屬于格力地產(chǎn)、深圳國資委、國藥集團、中國旅游集團、王府井和海南省國資委。

不過這一行業(yè)壁壘正在進一步松動,管理部門已經(jīng)意識封閉的行業(yè)不利于市場競爭與經(jīng)營水平的提升。

格力地產(chǎn)5月份啟動了對珠免的收購,之后還拿下了三亞鳳凰海岸的商地,被外界解讀為發(fā)力離島免稅的進擊之舉。

今年6月9日老牌百貨巨頭王府井獲得免稅品經(jīng)營資質(zhì),受此消息影響,王府井股票直接封漲停。與此同時,還有許多公司正在申請免稅牌照,包括百聯(lián)股份、嶺南控股、鄂武商A、大商股份、歐亞集團、南寧百貨、友阿股份、中百集團、步步高、東百集團等。

王府井的入局短期內(nèi)不會對海南免稅消費業(yè)造成較大沖擊,有別于離島免稅消費,王府井將會重點規(guī)劃市內(nèi)免稅店。同樣作為韓國免稅業(yè)“后來者”的韓國百貨巨頭新世界,2015年獲得2張市內(nèi)免稅店牌照,憑借原有的零售渠道及經(jīng)營經(jīng)驗,迅速躋身韓國免稅業(yè)前三。

圖片來自新世界百貨

新入局的王府井會促使部分傳統(tǒng)百貨轉型市內(nèi)免稅店,2019年韓國免稅市場市內(nèi)店客單價是機場的7.03 倍,依靠更好的地段、更多的門店、更全的品類以及相較機場更低的租金,王府井將成為國內(nèi)免稅業(yè)一支強有力的生力軍。

更大的挑戰(zhàn)將來自一貫以行業(yè)“顛覆者”姿態(tài)出現(xiàn)的阿里巴巴,國慶前夕,馬云在?？谂e辦的2020中國綠公司年會上說到:“新一輪的全球化,中國將會從‘賣賣賣’,變成‘買買買’”。我們?yōu)槭澜缥磥頂?shù)字的全球化,更多企業(yè)、更多國家、更多發(fā)展中國家的全球化,制定一個更加公平、可持續(xù)、綠色的貿(mào)易規(guī)則,而海南作為自由貿(mào)易港,擁有自己的歷史使命,將成為其中一個非常重要的角色。

10月5日,國際免稅巨頭Dufry宣布將與阿里巴巴組建中國合資公司發(fā)展中國的旅游零售業(yè)務,其中,阿里巴巴持股51%,Dufry持股49%。不僅將聯(lián)合組建合資公司,而且還將向阿里增發(fā)約10%的股份,這將讓Dufry與阿里巴巴之間深度綁定。

Dufry官網(wǎng)

消息一經(jīng)公布,阿里巴巴股價連漲數(shù)日,中免集團股價則在國慶節(jié)后的第一個交易日暴跌8.45%。

合作Dufry無疑是沒有免稅業(yè)牌照阿里巴巴曲線入局的最佳方式,在早前的4月13日,海南自由貿(mào)易港建設項目集中開工和簽約儀式儋州分會場活動上,儋州成功與Dufry集團簽約,雙方已就打造免稅購物中心簽訂了合作協(xié)議,但后續(xù)再沒有官方報道。

此前連續(xù)6年全球免稅業(yè)第一的Dufry在全球65個國家擁有2500多家線下門店,今年受到疫情重創(chuàng),阿里巴巴的加入無疑對其是雪中送炭般的幫助。阿里的大數(shù)據(jù)、線上平臺生態(tài)及供應鏈優(yōu)勢,更有老牌百貨銀泰系的支持,結合Dufry原有的免稅貨品渠道,若再能做到線上線下同價同服務,會對中免集團一家獨大格局產(chǎn)生不小的沖擊。

不過,阿里的野心絕不止在國內(nèi)開免稅店。近年來面對拼多多、美團以及抖音快手等直播平臺的沖擊,在國內(nèi)市場無法再上一個臺階的阿里不斷拓展海外零售業(yè)務,與Dufry將會是阿里將版圖擴至全球的重要一步。

2020年突來的疫情以及政策的支持讓海南離島免稅消費更進一步爆發(fā)。暫閉的國門終將隨著疫情的穩(wěn)定而打開,多方巨頭涌入會讓海南乃至整個中國免稅業(yè)變局在即。但是可以遇見的是,多方競爭必為中國免稅業(yè)帶來更大的競爭力與活力。